Автострахование дорожает, но прибыли страховщикам не приносит

 

Убытки ради новых клиентов и имени

В 2002 г. тарифы по страхованию автомобилей выросли на 10 - 20%. В крупных компаниях утверждают, что автострахование приносит убытки и поэтому не повышать цены нельзя. Но отказываться от автострахования никто не собирается. Страховщики называют его локомотивом, который тащит за собой весь бизнес по страхованию физических лиц, и надеются на изменение ситуации после вступления в силу закона об обязательной автогражданке.

По данным агентства "Эксперт РА", объем рынка автострахования составляет около 15 млрд руб. в год, или 12% от добровольных рисковых видов страхования. Традиционные лидеры рынка по объемам поступлений: "Ингосстрах", "РОСНО", "РЕСО-Гарантия", Военно-страховая компания, "Росгосстрах". Собранные этими компаниями премии, по данным "Эксперт РА", составляют около 60% всех поступлений по автострахованию.

Цены растут.

Как и годом ранее, в 2002 г. тарифы по автострахованию сильно отличались в различных компаниях. Например, полис на страхование автогражданской ответственности стоил от $100 до $300. Аналитик "Эксперт РА" Евгений Решетин объясняет это обстоятельство отсутствием у страховщиков единой статистической базы по застрахованным машинам. Рассчитывая тарифы, страховые компании ориентируются только на собственную статистику убытков, говорит эксперт. Кроме того, по его мнению, небольшие компании могут демпинговать в попытке захватить часть рынка.

Поэтому и тарифная политика большинства компаний различна. В 2002 г. компания "Национальная страховая лига", по оценкам Решетина, снизила тарифы на 20%. цены "РОСНО" стали выше на 63%. Военно-страховой компании - на 49%. Другие три лидера рынка автострахования - "Ингосстрах", "Росгосстрах" и "РЕСО-Гарантия" - тарифы в 2002 г. практически не меняли. Общий рост цен Решетин оценивает в 10 - 20%.

Сплошные убытки.

Страховщики называют автострахование крайне убыточными операциями, даже если выплаты не превышают страховые взносы. По словам генерального директора Национальной страховой группы Юрия Решетняка, помимо выплат приходится платить от 5% до 20% комиссионных страховым агентам или брокерам, а также тратить средства на ведение дел: затраты на содержание офиса, расходы на рекламу, на печать полисов и т. д.

Средний размер расходов на ведение дел страховщики оценивают в 30% от собранной по автострахованию премии. Решетняк отмечает, что статистика выплат не учитывает уже состоявшиеся, но еще не оплаченные убытки. По подсчетам страховщиков выходит, что если выплаты составляют половину от взносов, то компания уже может оказаться в нуле. А заместитель гендиректора "Росгосстраха" Лариса Дыдыкина приводит пугающую статистику: в отдельных регионах выплаты компании по автострахованию превышали взносы на 30% и даже на 70%.

Но отказываться от автострахования никто не собирается. Страховщики называют его локомотивом, который тащит за собой весь бизнес по страхованию физических лиц. Ведь полис по автострахованию - самая популярная у населения страховка, и именно этот вид страхования помогает раскрутить страховщикам имя.

Убытки по автострахованию вынуждают компании повышать тарифы. "РЕСО-Гарантия", по словам заместителя гендиректора компании Игоря Иванова, провела коррекцию тарифов в декабре 2001 г. заложив "прибыль меньше 10% ". Компания разделила своих клиентов на группы и проанализировала прибыльность каждой, рассказывает Иванов. После этого "РЕСО-Гарантия" ввела несколько ступенек зависимости тарифов от стажа и возраста, которые влияют на окончательную сумму страховки. В итоге произошло повышение цен на страховку отечественных машин и небольшое снижение тарифов по новым иномаркам.

По словам Иванова, точные расчеты позволили остановить постоянный рост убытков от автострахования, а средний платеж автолюбителя стал дороже на 20 - 30%.

Компания "РОСНО", пересмотревшая тарифы весной 2002 г. также пока не ожидает прибыли. По прогнозам первого заместителя гендиректора компании Леонида Меламеда, по автострахованию "РОСНО" закончит 2002 г. с "жирным минусом", хотя в тарифы заложена норма прибыли 3 - 5%. По версии Меламеда, убытки связаны с тем, что новые тарифы действуют не с начала 2002 г.

Куда податься?

Для автолюбителей заявления компаний о пересмотре тарифов означают повышение цен. Так, по итогам 2002 г. (из топ-5 по автострахованию по версии "Эксперт РА") "РОСНО" стала самой дорогой компанией для автовладельцев (см. табл. ). а "РЕСО-Гарантия" вошла в тройку призеров. Меламед согласен, что тарифы на отечественные автомобили у компании запретительные. "У нас хорошие цены для машин дороже $20 000", - хвалится он.

Дешевле страховка в компаниях, которые давно не пересматривали тарифы по автострахованию. Начальник отдела маркетинга департамента комплексного страхования "Ингосстраха" Игорь Александров говорит, что тарифы не менялись с 2000 г. А ведь полтора года назад услуги компании по автострахованию считались одними из самым дорогих на рынке. Впрочем, новые иномарки, например Peugeot 406, в "Ингосстрахе" страховать пока по-прежнему недешево.

Не меняли тарифы на протяжении прошедших полутора лет и в группе "Ренессанс Страхование". Между тем, по словам начальника управления стратегического планирования компании Феликса Беруля, средняя цена автостраховки выросла за год на 3 - 5%. Он объясняет повышательный ценовой тренд "благополучием экономической ситуации, когда автовладельцы покупают более дорогие автомобили и платят за страховку больше".

Решетин из "Эксперт РА" считает, что вслед за "РОСНО" и "РЕСО" тарифы повысят другие лидеры рынка. По словам Дыдыкиной из "Росгосстраха", остающегося одной из самых дешевых для автолюбителей компанией, тарифы на автострахование планируется повысить вдвое. Новые продукты, говорит она, находятся в стадии разработки. "Но это не значит, что тарифы будут неконкурентоспособными", - обещает Дыдыкина.

По словам Решетина, автолюбителям выгоднее идти сейчас страховаться не к лидерам, а в "средние компании с дешевыми полисами". Одновременно эксперт подчеркивает: "Если у крупных компаний проблем с финансовой устойчивостью нет, то в среднем сегменте дела обстоят сложнее, и клиент должен обращать внимание на надежность страховщика". А Меламед из "РОСНО" приводит примеры исчезновения занимавшихся автострахованием "Континент-Полиса" и "Народного Резерва". "Мы точно знаем, сколько стоят страховки, а те, кто продают [полисы] дешево, ходят по лезвию ножа", - говорит Иванов из "РЕСО".

Двукратный рост.

По словам Александрова из "Ингосстраха", в 2002 г. взносы компании выросли в полтора раза. "РЕСО-Гарантия" увеличила поступления практически вдвое. По оценке гендиректора Национальной страховой группы Юрия Решетняка, прирост рынка по поступлениям и объемам составляет около 20 - 30% в год.

Решетин ожидает в этом году роста цен для неопытных водителей, владельцев старых иномарок, а еще - дальнейшего увеличения разброса цен по категориям автомобилей.

Страховщики и аналитики говорят, что спрос на автострахование будет расти из-за вступления в силу с июля 2003 г. закона о обязательном страховании автогражданской ответственности. Иванов из "РЕСО-Гарантии" надеется, что клиенты, пришедшие за обязательным полисом по автогражданке, купят и полис от угона и ущерба. "Рост рынка будет бешеный", - уверен он. Решетин прогнозирует рост рынка в 2003 г. на 80%.

Страховщики затрудняются оценить влияние на тарифы вступления в силу закона об автогражданке. По мнению гендиректора Российского союза автостраховщиков Андрея Слепнева, лишь автолюбители крупных городов будут "достраховывать" дорогие машины свыше обязательного лимита.

 



  • На главную

    Реклама